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研報精選:油脂期貨再度崛起!菜油大陽逼近9000關口!能否有效突破?

2020年08月03日 15:44
來源: 東方財富研究中心

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【研報精選:油脂期貨再度崛起!菜油大陽逼近9000關口!能否有效突破?】8月3日,油脂期貨走強,菜油、棕油及豆油紛紛大漲,其中菜油主力09合約漲3.47%,逼近9000元整數關口。能否突破9047高位開啟新一輪漲勢,成為市場關注焦點。

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  8月3日,油脂期貨走強,菜油、棕油及豆油紛紛大漲,其中菜油主力09合約漲3.47%,逼近9000元整數關口。能否突破9047高位開啟新一輪漲勢,成為市場關注焦點。

  截止3日收盤,菜油主力09合約漲3.47%,報8917元/噸。這也是自7月21日收十字星后出現的首個大陽線

  查閱7月31日盤后持倉龍虎榜榜單顯示,中糧期貨席位依然在減持空單,截止7月31日,中糧空單持倉14836手,較上一個交易日減持1827手,其多單持倉3800手,凈空頭寸為11036手。

  多頭席位前五分別為:銀河(8322手)、中信(6021手)、國富(5141手)、國泰(3956手)及申銀萬國(3943手)。值得一提的是,永安期貨多頭持倉3616手,其空單席位未上龍虎榜。

  上方有重要阻力位,不過,棕油、豆油抬頭跡象明顯。在此背景下,菜油期貨后市能否再次走出一波上漲行情?且看機構最新觀點,經小編整理如下:

  瑞達期貨認為,菜油沿海及華東庫存處于低位,預計隨著后期提貨量增加。需求端:近期受到國際原油持續回升利多具有生物柴油概念的菜油期現價格;隨著菜油期現價格上漲,豆菜棕油主力合約價差繼續走擴價差創5年新高,利好于替代性消費,近期資金推動加劇市場波動,但菜粕在中加關系改善以及菜籽低庫存支撐,菜油價格維持強勢概率較大。技術上,MACD雙黃線在0軸附近選擇方向,操作上,菜油09合約暫時觀望。

  分析師吳鴻順指出,當前國內油廠采購加拿大菜籽和菜油較謹慎,進而轉向東歐菜籽和菜油市場采購。加拿大油菜籽對華出口將繼續保持較低水平,而其他國家油菜籽和菜油進口有望繼續增長,預計未來國內菜籽和菜油進口量難有改觀,國內菜油供給偏緊趨于常態。

  華泰期貨分析指出,國內油脂方面,油脂市場價格上漲熱點在豆棕菜三大油脂之間輪番切換。南美豆油和東南亞棕櫚油階段性供需緊張不斷推升國際油脂價格,而國內的進口偏少和收儲加劇了現貨流通市場的緊張情況,使得油脂價格出現整體上漲。但在后期產地棕櫚產量恢復臨近的情況下,油脂價格上漲趨勢的時間窗口有限,或在近期完成最后階段的加速上漲沖頂。

  大越期貨分析稱,油脂觸底反彈,前期受冠狀病毒影響,全球油脂消費下降,但目前短期出現部分利多消息推動行情反彈,馬來關稅下降,及印度進口棕櫚油,短期來看出口有所好轉,主產國6-8月減產預期,目前數據較為利多。菜油國內基本面較好,中加關系未緩解,進口受限,依舊偏強。國內油脂消費水平恢復,短期油脂庫存下行,但大豆供應增加,預豆油累庫使得價格弱勢,另外炒作豆油收儲,未出現明確信息,基本面判定豆油弱于菜棕。目前基金集中逼倉菜籽油,棕櫚油利多因素導致偏強,豆油則震蕩跟隨為主。

  國投安信期貨認為,上周美豆及連豆粕下行,受制于美豆優良率高企,豐產預期加強。當前美豆處于結莢季,仍需密切關注美國產區天氣,豆粕仍然追隨美豆走勢。國內大豆維持高到港高壓榨,但豆粕需求端表現良好,近3周庫存不增反降,基差轉好。油脂方面,上周五夜盤豆油近月突破前高,帶動其他油脂走強,短期保持觀望。國內菜油開始累庫,但幅度較小,庫存水平仍處于同期較低水平。菜系進口船期未見明顯增加,新增供給維持中性偏緊,短期菜油價格維持窄幅震蕩的判斷。

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF318)

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